L'Interprofessionnalité
au Service de Vos Clients
Avocats, notaires, experts-comptables, banquiers d'affaires : enrichissez votre accompagnement client grâce à un partenariat avec un expert patrimonial (conseiller en gestion de patrimoine) indépendant capitalistiquement (non détenu par une banque, une assurance ou un fonds d'investissement).
Un Partenariat Gagnant-Gagnant
Vos clients ont des préoccupations patrimoniales auxquelles vous ne pouvez pas toujours répondre. En les orientant vers un expert indépendant capitalistiquement, vous renforcez leur satisfaction et fidélisez votre relation.
Avocats
Complétez votre accompagnement juridique par une expertise patrimoniale.
Découvrir le partenariatNotaires
Notre audit patrimonial génère des actes pour votre office : donations, démembrement, régime matrimonial, diversification.
Découvrir le partenariatExperts-Comptables
Répondez aux attentes patrimoniales de vos clients dirigeants. Mission très attendue selon les études du CSOEC.
Découvrir le partenariatBanquiers d'Affaires
Facilitez vos deals M&A grâce à l'accompagnement patrimonial des cédants. Sécurisation des prospects hésitants.
Découvrir le partenariatLes Fondements de Nos Partenariats
Indépendance capitalistique
Cabinet 100% indépendant capitalistiquement (non détenu par une banque, une assurance ou un fonds d'investissement), sans produits maison à placer.
Transparence
Reporting régulier et communication claire sur nos interventions.
Conformité
RCS Paris n° 109 564 526, ORIAS n° 26012232 (CIF, COA), conventions écrites.
Respect
Périmètre d'intervention clair, zéro concurrence avec votre métier.
Questions fréquentes
Oui. L'interprofessionnalité est au cœur même de notre pratique de conseil : le travail avec les autres professionnels du conseil patrimonial y est établi et régulier.
Nous les sollicitons lorsque le projet l'exige — donations, rédaction d'un pacte d'associés, évaluation d'apports, levée de fonds — et nous intervenons à leur demande sur des audits thématiques, en cession ou en divorce, comme sur les problématiques d'allocation d'actifs.
Un logiciel propriétaire réunit de manière digitale l'ensemble des conseils qui interviennent autour de votre dossier.
Le partage d'information y gagne du temps, et l'identification de nouveaux besoins y gagne en proactivité : chaque professionnel travaille sur une vision à jour de votre situation, plutôt que sur des éléments transmis au coup par coup.