Banquiers d'affaires :
sécurisez la décision de vos cédants,
avant, pendant et après la cession
Une cession se joue autant dans la tête du dirigeant que dans la data room. Un conseil patrimonial indépendant capitalistiquement (non détenu par une banque, une assurance ou un fonds d'investissement) l'aide à se projeter, le rassure tout au long de l'opération et prend en charge le produit de la vente, pour que vos mandats aillent jusqu'au closing.
Le frein n'est pas toujours le prix
Un dirigeant de PME vit bien de son entreprise, mais mesure rarement ce que représente le prix de cession en train de vie. Il vend souvent l'œuvre de sa vie, son conjoint a son mot à dire, et l'opération dure des mois. Des acquéreurs sérieux repartent parfois sans signature, faute de réponse à ces questions.
Trois moments où le conseil patrimonial sécurise l'opération
Du premier rendez-vous au versement des fonds, le dirigeant passe par des phases de doute. Chacune appelle une réponse patrimoniale précise.
Avant le mandat
- Un audit patrimonial qui photographie la situation et projette le train de vie après cession
- Une décision de céder prise en connaissance de cause
- Une organisation anticipée : holding, donation avant cession, apport-cession
- Des alternatives étudiées quand le dirigeant n'est pas prêt à tout vendre
De la lettre d'intention au closing
- Des projections affinées sur le prix réel de la lettre d'intention
- Un profil d'investissement et des garde-fous définis avec le dirigeant
- Une allocation réajustée si le prix évolue après les audits
- Un conjoint associé aux réflexions, pour une décision partagée
Après la cession
- Le placement du produit de cession entre financier, immobilier et non coté
- Le respect des obligations de réinvestissement d'un apport-cession
- Les liquidités préservées pour un prochain projet, souvent une nouvelle acquisition
- Un suivi dans la durée : le dirigeant n'est pas laissé seul avec ses capitaux
Ce que le partenariat apporte à votre cabinet
Dans un marché plus sélectif, où les opérations s'allongent, la valeur d'un conseil M&A se mesure aussi à sa capacité à mener le dirigeant jusqu'à la signature.
Des mandats qui vont jusqu'au closing
Un cédant qui sait ce que le prix lui permettra de vivre ne change pas d'avis au dernier moment. Des projections chiffrées lèvent la crainte la plus fréquente : « est-ce que ce sera suffisant ? ».
Un dirigeant qui se décide plus tôt
Réalisé avant la signature du mandat, l'audit patrimonial aide le dirigeant à se projeter dans l'après. Une question floue devient un projet chiffré, et la décision de céder s'en trouve facilitée.
Un argument qui vous différencie
Proposer au dirigeant un accompagnement complet, de la valorisation au remploi des capitaux, distingue votre cabinet en prospection et renforce la confiance au moment de signer le mandat.
Un langage simple, une approche concrète
Pas de jargon : nous partons du budget du dirigeant. De combien a-t-il besoin chaque année, et pendant combien de temps ? Le patrimonial devient concret dès le premier rendez-vous.
Une expérience client à la hauteur
Le dirigeant que vous nous présentez bénéficie d'un accompagnement personnalisé et exigeant, en toute simplicité. La qualité de ce suivi rejaillit sur le cabinet qui l'a recommandé.
Un partenaire complémentaire, jamais concurrent
Nous n'intervenons ni sur la valorisation, ni sur la recherche d'acquéreurs, ni sur la négociation. Et lorsqu'un de nos clients envisage de céder ou d'acquérir une entreprise, c'est vers vous que nous l'orientons.
Qui fait quoi, du mandat au closing
Face à la multiplication des interlocuteurs, le dirigeant a besoin de savoir qui intervient, à quel moment et pour quelle mission. Une répartition claire des rôles le rassure pendant toute l'opération.
Le banquier d'affaires
Motivation du cédant, valorisation, mémorandum, approche des acquéreurs, lettres d'intention, négociation et coordination jusqu'au closing.
Le conseil patrimonial
Audit et projections de train de vie, organisation patrimoniale avant cession, stratégie de placement du produit de cession et suivi dans la durée.
L'avocat et l'expert-comptable
Audits juridique et comptable, fiscalité de l'opération, protocole de cession et garanties, dans le respect du calendrier fixé par le conseil M&A.
Une mise en relation en trois temps
Poser la question
« Qui vous accompagne aujourd'hui sur votre patrimoine ? » Posée lors de la découverte du dirigeant, cette simple question ouvre le sujet de l'après-cession, souvent resté sans réponse.
Présenter en personne
Plutôt qu'un simple numéro de téléphone, un premier rendez-vous à trois : votre présence transmet au dirigeant la confiance que vous accordez à votre partenaire.
Avancer au rythme de l'opération
Audit, projections puis stratégie de placement s'alignent sur le calendrier de la cession. Avec l'accord du dirigeant, vous êtes informé à chaque étape clé.
Ce que vous pouvez attendre de nous
Vous engagez votre crédibilité en nous présentant un dirigeant. Voici nos engagements.
Une convention qui fixe le cadre
Notre collaboration s'inscrit dans un cadre écrit. La convention de partenariat précise le périmètre des interventions de chacun, les règles de confidentialité et les modalités d'information, afin que les rôles soient clairs vis-à-vis du dirigeant comme de ses autres conseils.
Cabinet indépendant capitalistiquement (non détenu par une banque, une assurance ou un fonds d'investissement), sans produits maison ni objectifs de placement, Arkalyans est immatriculé au RCS de Paris sous le n° 109 564 526 et à l'ORIAS sous le n° 26012232 (www.orias.fr), en qualité de conseiller en investissements financiers et de courtier d'assurance.
Parlons de vos mandats en cours
Un premier échange permet de faire connaissance et d'identifier les dirigeants de votre portefeuille pour lesquels un regard patrimonial peut faire la différence.
Questions fréquentes des banquiers d'affaires
Le plus tôt possible, idéalement avant la signature du mandat : l'audit aide alors le dirigeant à se projeter et à prendre sa décision. L'intervention reste utile à chaque étape :
- après la lettre d'intention, pour affiner les projections sur un prix réel
- pendant les audits, pour rassurer le dirigeant si le prix évolue
- avant le closing, pour préparer le placement du produit de cession
En levant les freins patrimoniaux du cédant, l'accompagnement contribue à accélérer le processus de décision et le closing. L'audit patrimonial apporte des réponses chiffrées et factuelles aux cédants qui hésitent par manque de visibilité sur leur vie post-cession.
Non. Arkalyans n'intervient ni sur la valorisation, ni sur la recherche d'acquéreurs, ni sur la négociation. Cabinet indépendant capitalistiquement (non détenu par une banque, une assurance ou un fonds d'investissement), sans produits maison ni objectifs de placement, nous accompagnons le dirigeant dans ses réflexions patrimoniales pour qu'il aborde l'opération sereinement. Et lorsqu'un de nos clients envisage de céder ou d'acquérir une entreprise, c'est vers vous que nous l'orientons.
Arkalyans construit une allocation d'actifs alignée avec les objectifs de revenus et le profil de risque du cédant, appuyée par des projections de revenus et des simulations fiscales qui rassurent le cédant et facilitent sa décision.
Oui. Les informations relatives à l'opération ne sont partagées qu'avec l'accord du dirigeant et uniquement avec les conseils qui interviennent sur le dossier. Les règles de confidentialité sont précisées dans la convention de partenariat.
Oui. Notre modèle de convention formalise le cadre de la collaboration : périmètre des interventions de chacun, transparence, indépendance capitalistique et confidentialité. Les modalités sont définies avec vous et arrêtées par écrit avant toute intervention, afin que les rôles soient clairs vis-à-vis du cédant comme de ses autres conseils.