ArkaDemy
Partagez notre expertise patrimoniale. Des formations concrètes et accessibles pour nos clients et nos partenaires professionnels.
Fort de notre expérience auprès de dirigeants, investisseurs et professionnels du chiffre et du droit, nous avons développé un pôle formation dédié. ArkaDemy vous permet d'acquérir les clés de compréhension des enjeux patrimoniaux, fiscaux et financiers pour prendre des décisions éclairées.
ARKALYANS — organisme de formation : Enregistrée sous le numéro 11757796875. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État.
Nos formats de formation
Formation en présentiel
Sessions collectives (minimum 10 participants) dans nos locaux ou sur site
Formation à distance
Sessions en visioconférence, flexibles et interactives
Notre catalogue de formations
36 formations, classées par profil. Choisissez le votre pour découvrir les modules qui vous correspondent.
Vous êtes :
Formations pour Notaire
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Assurance-vie et contrat de capitalisation : comparatif entre deux solutions patrimoniales incontournables
Assurance-vie ou contrat de capitalisation : deux enveloppes proches dans leur mécanique financière, très différentes dans leurs effets civils et fiscaux, notamment au dénouement. Permettre aux notaires et à leurs collaborateurs de comparer les deux solutions sous l'angle de la détention, du rachat et de la transmission, afin d'orienter utilement leurs clients vers celle qui correspond à leur situation patrimoniale et familiale.
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L'OBO ou la vente à soi-même, bonnes pratiques et pièges à éviter
Vendre un actif à une société que l'on contrôle : l'opération, souvent qualifiée d'OBO, permet de sortir de la trésorerie tout en conservant la maîtrise du bien, immobilier ou titres de société. Permettre aux notaires et à leurs collaborateurs de sécuriser ce type de montage : son intérêt patrimonial légitime, ses bonnes pratiques, et la frontière avec l'abus de droit fiscal.
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Les grandes classes d'actifs et l'allocation par fonctionnalité au service des clients de l'étude
Une journée pour comprendre comment se construit un patrimoine financier : besoins, horizons, actifs et risques. Donner aux notaires et à leurs collaborateurs une culture financière structurée : fonctionnement des grandes classes d'actifs, couple rendement-risque, diversification, et méthode d'allocation fondée sur la fonction assignée à chaque actif. Ils sont ainsi en mesure de situer les capitaux issus d'un acte dans une logique patrimoniale cohérente et d'échanger utilement avec les conseils financiers de leurs clients.
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Valoriser le conseil patrimonial hors tarif : présenter et défendre ses honoraires
Le temps passé à conseiller a une valeur : encore faut-il savoir la nommer et la chiffrer. Permettre aux notaires de structurer leurs prestations de conseil patrimonial non tarifées, d'en construire le prix et de le présenter au client avec assurance. L'objectif est de sortir le conseil de la gratuité implicite tout en respectant le cadre applicable à la profession.
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Les holdings : pourquoi ? comment ? quel intérêt pour la pratique notariale ?
La holding est souvent proposée sans que son intérêt réel pour le dossier du client soit démontré. Donner aux notaires les repères pour comprendre pourquoi et comment une holding se constitue, et à quelles conditions elle sert utilement la pratique notariale : typologie, mécanismes de constitution et grandes lignes de la fiscalité applicable.
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Savoir réaliser un audit patrimonial
L'audit patrimonial permet de resituer un acte isolé — vente, donation, succession — dans la situation civile, familiale et fiscale d'ensemble du client. Donner aux notaires une méthode structurée pour conduire cet audit : recensement des actifs et des enjeux matrimoniaux, lecture croisée transmission/exploitation, et construction des préconisations de restructuration qui en découlent.
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Formations pour Avocat
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Liquidation d'un régime matrimonial et actifs financiers : valoriser assurance-vie, capitalisation, PEA, PER et parts de fonds
Obtenir des données financières fiables et datées pour alimenter l'état liquidatif, sans erreur de valorisation. Permettre à l'avocat de savoir quelles informations financières demander, à qui et à quelle date, pour valoriser les enveloppes et placements détenus par des époux dans un dossier de liquidation. L'avocat conserve l'entière qualification juridique ; la formation lui apporte la lecture financière des relevés et les points de vigilance de valorisation.
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Assurance-vie et contrat de capitalisation : clause bénéficiaire démembrée, rachats et risques de requalification
Comprendre la mécanique assurantielle et financière des contrats pour mieux sécuriser les dossiers patrimoniaux. Donner à l'avocat une compréhension précise du fonctionnement technique et financier de l'assurance-vie et du contrat de capitalisation : vie du contrat, rachats, démembrement de la clause bénéficiaire et facteurs de risque de requalification. L'objectif est de dialoguer efficacement avec l'assureur et le conseil en gestion de patrimoine du client.
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La stratégie d'investissement du dirigeant cédant : revenus complémentaires et capitalisation dans la holding
De la liquidité soudaine à une allocation par fonctionnalité : comprendre la logique financière de l'après-cession. Donner à l'avocat du dirigeant cédant une grille de lecture financière de la stratégie d'investissement de l'après-cession : besoins de revenus, capitalisation au sein de la holding, horizon et risque. L'avocat pourra ainsi challenger la cohérence des propositions reçues par son client et coordonner les intervenants.
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Comprendre les produits financiers complexes : structurés, non coté, obligataire et lecture du DIC
Savoir ce que contient réellement un produit avant de conseiller, négocier ou plaider. Doter l'avocat d'une compréhension opérationnelle des produits financiers complexes rencontrés dans les dossiers de ses clients : produits structurés, fonds non cotés, obligations et fonds obligataires, ainsi que de la lecture du document d'informations clés.
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Détecter les enjeux patrimoniaux dans les dossiers M&A, divorce et succession
Repérer, au fil du dossier, les signaux financiers qui appellent une coordination avec d'autres conseils. Aider l'avocat à repérer, dans ses dossiers courants, les enjeux financiers et assurantiels non traités (liquidité soudaine, protection du conjoint, exposition à des produits risqués, absence de prévoyance) et à ouvrir la conversation avec son client dans le respect de sa déontologie.
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Présenter et défendre ses honoraires : convention d'honoraires, forfait, honoraire de résultat
Expliquer la valeur du conseil et fixer un prix clair, dans le cadre déontologique de la profession. Permettre à l'avocat de construire, présenter et défendre ses honoraires sur des dossiers patrimoniaux et financiers : choix du mode de facturation, rédaction pédagogique de la proposition, traitement des objections. Les règles déontologiques sont rappelées dans leurs principes, par référence au RIN et aux règles de l'Ordre.
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Interprofessionnalité avocat-CGP : déontologie, secret professionnel et co-intervention
Organiser une co-intervention utile au client sans compromettre l'indépendance ni le secret. Permettre à l'avocat d'organiser une collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine autour d'un client commun : répartition des rôles, circulation de l'information dans le respect du secret professionnel, prévention des conflits d'intérêts et traçabilité.
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Évaluer un patrimoine financier à une date donnée : PEA, PER, épargne salariale, fonds non cotés et produits structurés en cours de vie
Produire une valeur défendable, datée et documentée pour chaque actif financier, liquide ou non. Rendre l'avocat autonome pour exiger, contrôler et discuter l'évaluation d'un patrimoine financier à une date précise, y compris pour les actifs indisponibles ou illiquides, dans un contexte de liquidation, de partage ou de contentieux.
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Obligations des intermédiaires financiers (MIF 2, DDA) : adéquation, coûts et charges, fondements des actions en responsabilité
Connaître les obligations professionnelles d'un distributeur pour apprécier un manquement. Donner à l'avocat une vision structurée des obligations qui pèsent sur les prestataires de services d'investissement, les conseillers en investissements financiers et les distributeurs d'assurance : connaissance du client, adéquation, information sur les coûts et charges, gouvernance produit, conflits d'intérêts. L'objectif est de savoir quels documents rechercher et comment les lire pour apprécier un éventuel manquement.
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Conduire l'entretien client et annoncer ses honoraires
Structurer l'entretien de découverte jusqu'à l'annonce du prix, avec méthode et dans le respect de la déontologie. Permettre à l'avocat de conduire un entretien de découverte structuré avec un client patrimonial ou dirigeant, de reformuler ses enjeux, de proposer une mission et d'annoncer ses honoraires avec assurance, en respectant le cadre déontologique de la profession.
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Formations pour Expert-comptable
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Régimes matrimoniaux et entreprise : sort des titres, cession et divorce du dirigeant
Savoir à qui appartiennent réellement les titres du dirigeant, et ce que devient le prix quand il les vend ou divorce. Permettre au collaborateur du cabinet d'identifier, dès la constitution ou la revue du dossier juridique, l'incidence du régime matrimonial du dirigeant sur la propriété, la gestion et la cession de ses titres. Il doit pouvoir signaler au dirigeant les situations à risque (cession, divorce, décès) et l'orienter vers le notaire ou l'avocat compétent.
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Protéger le dirigeant et l'entreprise : prévoyance, homme-clé, mandats de protection future et à effet posthume
Anticiper le décès ou l'incapacité du dirigeant avant qu'ils ne paralysent la famille et la société. Permettre au cabinet de repérer les défauts de protection du dirigeant, de sa famille et de l'entreprise, et d'engager avec le dirigeant une revue de ses couvertures et de ses dispositions de protection, en lien avec l'assureur, le courtier ou le notaire.
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Placer la trésorerie excédentaire : supports et couple rendement, liquidité, risque
Des repères financiers pour dialoguer avec le dirigeant sur l'excédent de trésorerie que révèle le bilan. Donner au cabinet les repères financiers nécessaires pour qualifier un excédent de trésorerie, comprendre les grandes catégories de supports de placement et interroger avec pertinence une proposition reçue par le dirigeant, sans se substituer à un conseil en investissement.
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Réinvestir après cession : contraintes du 150-0 B ter et allocation par fonctionnalité
Passer d'un patrimoine concentré à un patrimoine organisé, sous contrainte de réinvestissement. Permettre au cabinet d'accompagner le dirigeant cédant dans la phase qui suit la cession : comprendre les contraintes de réinvestissement d'un apport-cession, les caractéristiques des emplois éligibles et la méthode d'allocation par fonctionnalité, afin de dialoguer utilement avec les conseils financiers.
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Les instruments d'épargne du dirigeant : assurance-vie, capitalisation, PER, PEA et épargne salariale
Quelle enveloppe pour quel objectif, et avec quelles contraintes de disponibilité. Donner au cabinet une vision claire des enveloppes d'épargne accessibles au dirigeant, de leur fonctionnement et de leurs contraintes, afin de relier chaque enveloppe à un objectif patrimonial (précaution, retraite, transmission, capitalisation) dans les échanges avec le dirigeant.
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Lire le bilan avec un œil patrimonial : repérer les signaux et ouvrir la conversation
Transformer les comptes annuels que vous produisez en points d'entrée vers le conseil patrimonial. Permettre aux équipes du cabinet de détecter, à partir des comptes et du dossier permanent qu'elles connaissent déjà, les signaux d'un besoin patrimonial du dirigeant, et d'ouvrir la conversation avec lui au bon moment et avec les bons mots.
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Développer et valoriser les missions de conseil : du cœur de métier au conseil élargi
Structurer une offre de conseil au dirigeant, dans le respect du cadre d'exercice de la profession. Aider le cabinet à structurer et développer une offre de missions de conseil auprès des dirigeants clients, en identifiant les missions possibles, les dossiers prioritaires, le cadre contractuel et les partenariats nécessaires.
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Présenter et défendre ses honoraires de conseil
Donner un prix à la valeur du conseil, l'annoncer avec assurance et tenir face aux objections. Permettre aux associés et managers de fixer, présenter et défendre les honoraires des missions de conseil au dirigeant, distinctes des missions récurrentes, en s'appuyant sur la valeur du service et un cadre contractuel clair.
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Créer un pôle patrimonial rentable en 1 semestre
Le conseil patrimonial est une extension naturelle de la relation que le cabinet entretient déjà avec ses clients dirigeants — encore faut-il l'organiser pour qu'elle devienne une activité structurée et facturable, et non un service rendu par accident. Permettre au cabinet de construire, sur un semestre, un pôle patrimonial réellement rentable : cadrage réglementaire et choix de statut, architecture juridique et gouvernance, construction de l'offre et du process de production, puis pilotage du lancement grâce à un accompagnement hebdomadaire jusqu'à ce que l'activité trouve son rythme. À titre indicatif : sur un portefeuille de 300 clients, si environ 20 % s'équipent d'une mission patrimoniale facturée en moyenne 2 000 € par an, le pôle peut représenter de l'ordre de 120 000 € d'honoraires additionnels par an une fois lancé — simulation indicative, les résultats dépendent du cabinet.
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Conduire l'entretien de conseil avec le dirigeant : écoute, reformulation, proposition, objections et prix
Une journée d'entraînement pour mener l'entretien de conseil de bout en bout. Permettre aux associés et managers de conduire un entretien de conseil complet avec un dirigeant : faire émerger ses objectifs, restituer un diagnostic, proposer une mission et en annoncer le prix, en traitant les objections, dans le respect du cadre d'exercice de la profession.
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Formations pour Chef d'entreprise
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Les 10 questions patrimoniales que tout dirigeant doit se poser
Une grille de lecture pour relier l'entreprise, la famille et le patrimoine privé, de la création à la sortie. Donner au dirigeant une vision d'ensemble des enjeux patrimoniaux liés à la détention d'une entreprise, afin qu'il sache identifier les sujets à instruire et les poser clairement à ses conseils. La formation fournit une méthode de questionnement, non un diagnostic.
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Protéger sa famille et son entreprise : régime matrimonial, prévoyance, homme-clé, mandats
Anticiper le décès, l'invalidité ou l'incapacité du dirigeant avant qu'ils ne paralysent la famille et la société. Permettre au dirigeant de comprendre les mécanismes qui protègent sa famille, ses associés et son entreprise face aux accidents de la vie. Il saura repérer les zones de fragilité d'une organisation type et préparer les questions à soumettre à ses conseils.
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Se rémunérer et sortir du cash de l'entreprise : salaire ou dividendes, OBO, réduction de capital
Comprendre les voies de passage de la trésorerie de la société vers le patrimoine privé et leurs contreparties. Donner au dirigeant les repères pour comprendre les différentes façons d'appréhender la valeur créée par son entreprise : rémunération, distribution, remboursement, restructuration. Il pourra dialoguer avec son expert-comptable et ses conseils sur des bases structurées.
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Les placements de trésorerie
Les repères pour exercer son propre jugement face aux propositions de placement de la trésorerie excédentaire. Permettre aux dirigeants d'une entreprise, dans l'exercice de leurs fonctions de gestion financière, de comprendre les principales catégories de placements de trésorerie, leurs caractéristiques (liquidité, risque, rendement, horizon) et les principes d'une démarche de gestion de la trésorerie excédentaire. L'objectif est qu'ils disposent des repères nécessaires pour exercer leur propre jugement face aux propositions de leurs partenaires bancaires et financiers.
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La holding : pertinence, fantasme ou réalité ?
Démêler les vrais leviers d'une holding de ses promesses excessives, avant de créer une structure de plus. Permettre au dirigeant de comprendre ce qu'une holding peut et ne peut pas apporter, ce qu'elle coûte et ce qu'elle impose. Il disposera d'une grille de questions pour aborder le sujet avec ses conseils sans céder à l'effet de mode.
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Transmettre son entreprise à ses enfants : pacte Dutreil, donation-partage, équité
Concilier la pérennité de l'entreprise, le coût fiscal et l'équité entre enfants repreneurs et non repreneurs. Permettre au dirigeant de comprendre les outils civils et fiscaux de la transmission familiale d'une entreprise et les arbitrages qu'ils imposent. Il pourra préparer ses échanges avec son notaire, son avocat et son expert-comptable.
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Choisir, coordonner et piloter ses conseils : lettre de mission, honoraires, grille d'évaluation d'une proposition
Devenir un client exigeant et bien informé de ses experts-comptables, avocats, notaires, banquiers et conseillers. Permettre au dirigeant de mieux sélectionner, cadrer et coordonner les professionnels qui l'accompagnent sur les sujets patrimoniaux et d'entreprise. Il saura lire une lettre de mission, comprendre un mode de rémunération et évaluer une proposition selon des critères objectifs.
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Préparer son rendez-vous bancaire : financement, garanties, placements
Comprendre la logique du banquier pour présenter un dossier solide et négocier en connaissance de cause. Permettre au dirigeant de préparer un entretien bancaire structuré : présentation du besoin de financement, compréhension des garanties demandées et lecture critique des propositions de placement. Il abordera la relation bancaire en interlocuteur averti.
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Gouvernance de l'entreprise familiale : charte familiale, conseil de famille, actions de préférence, plan de succession
Organiser durablement les relations entre la famille, les actionnaires et l'entreprise, génération après génération. Permettre au dirigeant d'une entreprise familiale de comprendre les outils de gouvernance familiale et sociétaire, et la manière de les articuler pour prévenir les conflits et préparer la succession à la direction.
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Idées reçues en gestion de patrimoine : confronter une vingtaine de croyances aux faits
Vingt et une croyances répandues chez les dirigeants, vérifiées une à une à l'aune du droit, de la fiscalité et des marchés. Permettre au dirigeant de repérer et de corriger les idées reçues qui faussent ses décisions patrimoniales, et de disposer d'une méthode de vérification applicable à toute affirmation entendue ou lue.
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Nos formateurs
Les formations ArkaDemy sont animées par les Experts Patrimoniaux d'Arkalyans et notre réseau de partenaires spécialisés : avocats fiscalistes, experts-comptables, notaires et spécialistes de la gestion d'actifs. Une pédagogie concrète, ancrée dans la pratique quotidienne.
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