Consolidation d'actifs et suivi indépendant
Une vision unifiée de tout votre patrimoine, quel que soit l'établissement, sans lien capitalistique avec un distributeur.
Vos actifs sont dispersés entre plusieurs banques, assureurs et plateformes ? Nous les consolidons dans une vue unique — sans lien capitalistique avec un établissement distributeur — pour piloter votre patrimoine avec clarté et objectivité, et suivre sa valorisation en continu. Ici, « indépendant » désigne cette absence de lien capitalistique de distribution.
Ce que vous obtenez
- L'agrégation de vos comptes et contrats, tous établissements confondus
- Une valorisation actualisée et un reporting patrimonial unifié
- Un regard sans lien capitalistique avec un établissement distributeur (aucune rémunération de distribution sur ce service)
- Un accès permanent via votre espace client sécurisé
Le pilotage clair et objectif d'un patrimoine dispersé, sans lien de distribution.
Ce service s'adresse aux patrimoines dont les actifs financiers excèdent 5 M€. Pour toute autre situation, contactez-nous afin d'évaluer la solution la plus adaptée. Le terme « indépendant » désigne ici l'absence de lien capitalistique de distribution et ne préjuge pas de la fourniture d'un conseil indépendant au sens de l'article L.541-8-1 du Code monétaire et financier.
Suivi et documents centralisés dans votre espace client sécurisé WealthQ by Alveya : tableau de bord patrimonial, valorisation actualisée et coffre-fort numérique.
Questions fréquentes
Nous organisons au minimum un point annuel pour faire le bilan de votre situation et ajuster votre stratégie si nécessaire. Ce rendez-vous est l'occasion d'intégrer les évolutions de votre vie personnelle, professionnelle et les changements législatifs.
En dehors de ce rendez-vous annuel, nous restons disponibles pour répondre à vos questions et vous accompagner lors d'événements importants (achat immobilier, changement de situation familiale, opportunité d'investissement).
Envie d'aller plus loin ?
Un premier échange sans engagement pour évaluer vos besoins et vous présenter notre méthodologie.
ARKALYANS — SAS, RCS Paris n° 109 564 526. Immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 26012232, en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) et de courtier d'assurance (COA) ; adhérent de la CNCGP, association professionnelle agréée par l'AMF. Arkalyans n'est pas société de gestion de portefeuille et ne fournit pas de service de gestion sous mandat (art. L.532-9 et L.321-1 CMF) ; le conseil juridique et fiscal est délivré à titre accessoire. Communication à caractère promotionnel, non contractuelle, ne constituant ni un conseil personnalisé ni une sollicitation. Détails dans nos mentions légales.