Audit patrimonial global (360°)
« Par où commencer pour structurer mon patrimoine ? »
Un diagnostic à 360° de vos actifs, votre fiscalité et vos objectifs, avec une feuille de route priorisée.
Découvrir ce serviceNos Services
Des audits patrimoniaux concrets et un suivi indépendant capitalistiquement pour structurer, optimiser et piloter votre patrimoine dans la durée.
Chaque service est un livrable clair, adossé à notre expertise juridique, fiscale et financière. De l'audit global au suivi de portefeuille, nous couvrons l'ensemble du cycle : comprendre, optimiser, mettre en œuvre, piloter.
Audit de rémunération du chef d'entreprise
« Salaire ou dividendes : quelle combinaison privilégier ? »
L'analyse comparative de vos modes de rémunération pour chercher à améliorer votre revenu net et votre protection sociale.
Découvrir ce serviceAudit AGA & actionnariat salarié
« Quand et comment céder mes actions gratuites ou mes options ? »
La fiscalité et le calendrier de cession de vos AGA, stock-options et BSPCE, intégrés à votre stratégie patrimoniale.
Découvrir ce serviceAudit de cession d'entreprise
« Comment préparer la vente de ma société en anticipant son impact fiscal ? »
L'anticipation des leviers de cession — apport-cession, Dutreil, holding — pour optimiser votre produit net.
Découvrir ce serviceAudit retraite
« Quel sera le montant de ma retraite, et comment le compléter ? »
La projection de vos droits tous régimes et une stratégie d'épargne (PER, Madelin) calibrée sur votre objectif.
Découvrir ce serviceAudit patrimonial après un divorce
« Comment me projeter financièrement après ma séparation ? »
Un bilan patrimonial individuel, un budget de transition et l'étude de vos scénarios de logement, en coordination avec vos conseils juridiques.
Découvrir ce serviceConstruction & suivi de portefeuille financier
« Comment construire et faire vivre une allocation cohérente et pilotée par le risque ? »
Une allocation sur mesure adossée aux modèles mArkETS, avec un suivi mensuel par notre comité d'investissement.
Découvrir ce serviceAudit de coûts patrimoniaux (cost-killing)
« Combien me coûtent réellement mes contrats d'épargne et d'investissement ? »
La mise à plat des frais de vos contrats patrimoniaux — assurance-vie, PER, comptes-titres — et les économies immédiatement actionnables.
Découvrir ce serviceConsolidation d'actifs et suivi indépendant
« Comment piloter un patrimoine dispersé entre plusieurs établissements ? »
Un reporting unifié de tous vos avoirs, sans lien capitalistique de distribution, avec valorisation et suivi en continu.
Découvrir ce serviceBesoin d'un accompagnement personnalisé ?
Chaque patrimoine est unique. Prenez contact avec nous pour échanger sur vos besoins spécifiques.