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Détecter les enjeux patrimoniaux dans les dossiers M&A, divorce et succession

Fondamentaux · 3h30 · Demi-journée, présentiel ou distanciel, en intra-cabinet ou inter-cabinets

Repérer, au fil du dossier, les signaux financiers qui appellent une coordination avec d'autres conseils. Aider l'avocat à repérer, dans ses dossiers courants, les enjeux financiers et assurantiels non traités (liquidité soudaine, protection du conjoint, exposition à des produits risqués, absence de prévoyance) et à ouvrir la conversation avec son client dans le respect de sa déontologie.

Objectifs pédagogiques

• Identifier les signaux patrimoniaux caractéristiques d'une cession, d'un divorce ou d'une succession.
• Distinguer ce qui relève du conseil juridique de l'avocat et ce qui relève d'un conseil financier ou assurantiel.
• Conduire une question ouverte d'exploration auprès du client sans sortir de son rôle.