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Interprofessionnalité avocat-CGP : déontologie, secret professionnel et co-intervention

Fondamentaux · 3h30 · Demi-journée, présentiel ou distanciel, en intra-cabinet ou inter-cabinets

Organiser une co-intervention utile au client sans compromettre l'indépendance ni le secret. Permettre à l'avocat d'organiser une collaboration avec un conseiller en gestion de patrimoine autour d'un client commun : répartition des rôles, circulation de l'information dans le respect du secret professionnel, prévention des conflits d'intérêts et traçabilité.

Objectifs pédagogiques

• Distinguer les rôles et les statuts réglementés des intervenants patrimoniaux : avocat, notaire, expert-comptable, CIF, courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque.
• Identifier les situations de conflit d'intérêts dans une co-intervention et les moyens de les prévenir.
• Expliquer au client la répartition des rôles et le cadre de circulation des informations le concernant.