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Choisir, coordonner et piloter ses conseils : lettre de mission, honoraires, grille d'évaluation d'une proposition

Fondamentaux · 3h30 · Demi-journée, présentiel ou distanciel, en intra-cabinet ou inter-cabinets

Devenir un client exigeant et bien informé de ses experts-comptables, avocats, notaires, banquiers et conseillers. Permettre au dirigeant de mieux sélectionner, cadrer et coordonner les professionnels qui l'accompagnent sur les sujets patrimoniaux et d'entreprise. Il saura lire une lettre de mission, comprendre un mode de rémunération et évaluer une proposition selon des critères objectifs.

Objectifs pédagogiques

• Identifier le rôle, le statut réglementaire et le périmètre d'intervention de chaque conseil du dirigeant.
• Vérifier de façon générale le statut d'un professionnel auprès des registres et ordres compétents.
• Distinguer les modes de rémunération (forfait, temps passé, honoraire de résultat, commissions et rétrocessions) et les conflits d'intérêts qu'ils peuvent induire.