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Créer un pôle patrimonial rentable en 1 semestre

Expert · 7h de lancement + 1h/semaine pendant un semestre (accompagnement) · Journée de lancement en présentiel ou distanciel, puis accompagnement hebdomadaire individuel à distance pendant un semestre, en intra-cabinet

Le conseil patrimonial est une extension naturelle de la relation que le cabinet entretient déjà avec ses clients dirigeants — encore faut-il l'organiser pour qu'elle devienne une activité structurée et facturable, et non un service rendu par accident. Permettre au cabinet de construire, sur un semestre, un pôle patrimonial réellement rentable : cadrage réglementaire et choix de statut, architecture juridique et gouvernance, construction de l'offre et du process de production, puis pilotage du lancement grâce à un accompagnement hebdomadaire jusqu'à ce que l'activité trouve son rythme. À titre indicatif : sur un portefeuille de 300 clients, si environ 20 % s'équipent d'une mission patrimoniale facturée en moyenne 2 000 € par an, le pôle peut représenter de l'ordre de 120 000 € d'honoraires additionnels par an une fois lancé — simulation indicative, les résultats dépendent du cabinet.

Objectifs pédagogiques

• Positionner le pôle patrimonial comme un axe de développement du cabinet et en mesurer l'opportunité économique, au regard des erreurs les plus fréquentes à la décision.
• Identifier le cadre réglementaire applicable au conseil patrimonial en cabinet d'expertise comptable et distinguer les statuts susceptibles d'encadrer l'activité (CIF, courtier en assurance, IOBSP, agent immobilier).
• Choisir une structure juridique et un modèle d'organisation adaptés, et construire une offre de missions patrimoniales lisible ainsi que le process de production associé (détection, qualification, production, restitution, suivi).
• Piloter le lancement du pôle sur un semestre grâce à un accompagnement hebdomadaire individualisé, du cadrage initial jusqu'à la stabilisation de l'activité.