Recevoir le programme

Lire le bilan avec un œil patrimonial : repérer les signaux et ouvrir la conversation

Fondamentaux · 3h30 · Demi-journée, présentiel ou distanciel, en intra-cabinet ou inter-cabinets

Transformer les comptes annuels que vous produisez en points d'entrée vers le conseil patrimonial. Permettre aux équipes du cabinet de détecter, à partir des comptes et du dossier permanent qu'elles connaissent déjà, les signaux d'un besoin patrimonial du dirigeant, et d'ouvrir la conversation avec lui au bon moment et avec les bons mots.

Objectifs pédagogiques

• Identifier dans les comptes annuels les signaux à portée patrimoniale : trésorerie excédentaire, réserves, compte courant d'associé, immobilier, endettement.
• Relier chaque signal à une question patrimoniale et au type d'intervention qu'elle appelle.
• Identifier dans le dossier permanent les éléments personnels utiles : âge, situation familiale, statuts, pacte, couvertures.