Recevoir le programme

Savoir réaliser un audit patrimonial

Expert · 7h · Journée complète, présentiel ou distanciel, en intra-cabinet ou inter-cabinets

L'audit patrimonial permet de resituer un acte isolé — vente, donation, succession — dans la situation civile, familiale et fiscale d'ensemble du client. Donner aux notaires une méthode structurée pour conduire cet audit : recensement des actifs et des enjeux matrimoniaux, lecture croisée transmission/exploitation, et construction des préconisations de restructuration qui en découlent.

Objectifs pédagogiques

• Structurer un audit patrimonial en distinguant l'audit « transmission » et l'audit « exploitation » du patrimoine familial.
• Identifier les enjeux matrimoniaux et successoraux qui doivent être recensés avant toute préconisation.
• Construire des pistes de restructuration patrimoniale (immobilière, mobilière, société, démembrement) cohérentes avec un objectif d'anticipation successorale.