Construction & suivi de portefeuille financier
Une allocation construite sur mesure, pilotée par le risque et suivie dans la durée.
Nous construisons avec vous une allocation d'actifs cohérente avec vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque, adossée à nos portefeuilles-modèles quantitatifs mArkETS. Notre comité d'investissement en assure le suivi mensuel et vous alerte des ajustements pertinents.
Information réglementaire. Arkalyans est conseiller en investissements financiers (CIF), adhérent de la CNCGP (association professionnelle agréée par l'AMF), et courtier d'assurance (COA), immatriculée à l'ORIAS sous le n° 26012232 (www.orias.fr). Elle ne fournit pas de service de gestion de portefeuille sous mandat : la construction et le suivi de l'allocation relèvent du conseil, les décisions d'investissement appartenant au client. Les portefeuilles-modèles mArkETS sont hypothétiques et simulés ; les performances passées ou simulées ne préjugent pas des performances futures. Investir comporte un risque de perte en capital. Mentions légales · Découvrir mArkETS.
Ce que vous obtenez
- Une allocation cible construite selon votre profil de risque
- L'adossement à nos portefeuilles-modèles quantitatifs mArkETS
- Un suivi mensuel par le comité d'investissement
- Des propositions d'arbitrage motivées, soumises à votre décision, au fil des marchés
Une allocation cohérente, pilotée par le risque et vivante dans la durée.
Suivi et documents centralisés dans votre espace client sécurisé WealthQ by Alveya : tableau de bord patrimonial, valorisation actualisée et coffre-fort numérique.
Questions fréquentes
Nous appliquons une méthode rigoureuse de sélection basée sur plusieurs critères :
- La solidité et la réputation de l'établissement partenaire
- La qualité de la gestion et les performances historiques
- Les frais (entrée, gestion, sortie) et leur impact sur le rendement
- L'adéquation avec votre profil de risque et vos objectifs
Nous effectuons une veille permanente du marché et révisons régulièrement notre sélection pour vous garantir les meilleures opportunités.
Oui, nous intégrons systématiquement les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans notre analyse. Si l'investissement responsable est important pour vous, nous pouvons orienter votre portefeuille vers des fonds labellisés ISR, Greenfin ou à impact.
La finance durable n'est plus une niche : elle offre désormais des performances compétitives tout en contribuant à une économie plus vertueuse.
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Un premier échange sans engagement pour évaluer vos besoins et vous présenter notre méthodologie.
ARKALYANS — SAS, RCS Paris n° 109 564 526. Immatriculée au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance tenu par l'ORIAS (www.orias.fr) sous le n° 26012232, en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) et de courtier d'assurance (COA) ; adhérent de la CNCGP, association professionnelle agréée par l'AMF. Arkalyans n'est pas société de gestion de portefeuille et ne fournit pas de service de gestion sous mandat (art. L.532-9 et L.321-1 CMF) ; le conseil juridique et fiscal est délivré à titre accessoire. Communication à caractère promotionnel, non contractuelle, ne constituant ni un conseil personnalisé ni une sollicitation. Détails dans nos mentions légales.